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华西证券发表商讨论说称：
1、昇腾DeepSeek一体机，加快股东独有云AI部署
DeepSeek模子优化有助于独有云以及政企云有望加快部署。三大运营商的公有云平台纷纷发布DeepSeek一体机，凭证集成电路IC信息，华为近期文告推出昇腾DeepSeek一体机，遮盖多场景愚弄需求。同期，凭证财联社，广东多地政府部门在政务系统部署接入DeepSeek。
2、关系投资逻辑及方针：
基于现相似点，关于AIDC逻辑有所更新。不变的是，受下贱互联网等Capex及行业投资周期影响，数据中心阅历4年傍边磨底阶段，追随AI智能算力需求的进步以及运营商和互联网Capex向智算中心偏重与加大，数据中心具备笃定性的功绩安全角落，同期追随需求回升，举座行业平均投资请教率水平趋于结识，在举座经济增速放缓进度中，牛金所投资价值有望回升，2025年有望开启戴维斯双击。
变化其一，DeepSeek其部署难度裁汰，故意于中小企业用户加快部署，对垂类模子的高性价比部署形势（蒸馏模子）有望股东下贱AI愚弄的加快部署，而通过范畴群众优化的垂类模子约略愈加灵验的提供特定愚弄或需求，为企业增效带来愈加理解的受益，合计，现在C端AI功能大部分仍主要取代搜索引擎，比拟之下，企业端的垂类愚弄落地决策比拟C端AI愚弄可能更快，比如AI办公、AI医疗等愚弄决策。
其二，昇腾DeepSeek一体机对政企客户AI浸透进度加快股东，有望为政企、金融等对数据安全较高的客户提供可靠的搞定决策。政企算力有望加快部署。
